TAX PREPARATION CHECKLIST

• Social Security numbers and dates of birth for you, your spouse and your dependents 

• (For New Clients) Copies of last year's tax return for you and your spouse

• Bank account and routing numbers, if you're seeking a direct deposit for your return and if you want to pay the balance to the IRS and/or state

Info about your income 

• W-2 forms for you and your spouse

• 1099-C forms for cancellation of debt

• 1099-G forms for unemployment income, or state or local tax refunds

• 1099-NEC (or 1099-K if you're paid through a third-party such as PayPal) forms for you and your spouse for any independent contract work

• Form 1099-R (for IRA/pension distributions)

• 1099-S forms for income form sale of a property

• 1099-INT, -DIV, -B, or K-1s for investment or interest income

• SSA-1099 for Social Security benefits received

• Rental property income and expenses

• Business or farming income --profit/loss statement, capital equipment information

• Form 1095-A if you have health insurance in the marketplace (i.e. Obamacare)

•  Form 1098-T for tuition expenses, such as college and university

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

• Números de Seguro Social y fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y sus dependientes

• (PARA NUEVOS CLIENTES) Copias de la declaración de impuestos del año pasado para usted y su cónyuge

• Números de cuenta bancaria y de ruta, si está buscando un depósito directo para su reembolso y si desea pagar el saldo al IRS y/o al estado

Información sobre sus ingresos

• Formularios W-2 para usted y su cónyuge

• Formularios 1099-C por cancelación de deuda

• Formularios 1099-G por ingresos de desempleo o reembolsos de impuestos estatales o locales

• Formularios 1099-NEC (o 1099-K si recibe pagos a través de un tercero como PayPal) para usted y su cónyuge por trabajos como contratista independiente

• Formulario 1099-R (para distribuciones de IRA/pensiones)

• Formularios 1099-S por ingresos de la venta de una propiedad

• Formularios 1099-INT, -DIV, -B o K-1s por ingresos de inversiones o intereses

• Formulario SSA-1099 por los beneficios de Seguro Social recibidos

• Ingresos y gastos por propiedades de alquiler

• Ingresos de negocios o agricultura -- estado de ganancias/pérdidas, información sobre equipo capital

• Formulario 1095-A si tiene seguro médico en el mercado (es decir, Obamacare)

• Formulario 1098-T por gastos de matrícula, como los de universidades y colegios